Planifiez et investissez avec des conseillers personnels

Travaillez avec une équipe de conseillers fiduciaires qui créeront un plan financier personnalisé, vous mettront en relation avec des portefeuilles élaborés par des experts et vous fourniront des conseils continus par vidéo ou par téléphone, avec 0 $ de frais de conseil pendant 6 mois.

Pour obtenir votre séance de planification financière individuelle gratuite, parlez à un membre de l'équipe JP MorganDu lundi au vendredi de 8h00 à 21h00 HEou remplissez un formulaire et nous vous contacterons. L'offre expire le 30/07/2023.

Associez-vous à un conseiller pour élaborer un plan basé sur ce qui est important pour vous, qu'il s'agisse de rembourser une dette, d'ouvrir une entreprise ou d'économiser en vue d'un achat important.

Faites-vous associer à des portefeuilles élaborés par des experts et recevez des conseils continus et des vérifications annuelles pour vous assurer que votre plan est sur la bonne voie.

Notre équipe de conseillers agit en tant que fiduciaires afin que vous puissiez être sûr que tout conseiller avec qui vous travaillez a votre meilleur intérêt à cœur.

Gérez toutes vos opérations bancaires, vos investissements et vos emprunts, et transférez facilement de l'argent en ligne et dans l'application Chase Mobile®.

JP Morgan Wealth Management s'est classé au premier rang pour la satisfaction de la clientèle à l'égard des expériences numériques de gestion de patrimoine dans l'étude JD Power 2022 sur l'expérience numérique de gestion de patrimoine aux États-Unis.

Nous prenons le temps de connaître vos priorités - des grands objectifs aux petits objectifs - et de créer un plan financier personnalisé adapté à votre situation actuelle et à ce que vous souhaitez réaliser à l'avenir.

Une fois que nous aurons compris votre situation financière, votre tolérance au risque et votre horizon temporel, nous vous recommanderons un portefeuille de placement conçu par des professionnels qui pourra vous aider à répondre à vos besoins.

Notre technologie rééquilibrera automatiquement votre portefeuille à mesure que le marché évolue, et vous pouvez contacter un conseiller par téléphone ou par vidéo pour mettre à jour votre plan et obtenir des conseils en continu.

Vous utiliserezJP Morgan Wealth Plan℠, notre nouvelle expérience qui permet de suivre les progrès en temps réel, de collaborer et de planifier des réunions avec un conseiller dans l'application Chase Mobile® et chase.com.

Communiquez avec un membre de l'équipe JP Morgan pour planifier une séance de planification financière gratuite. Appelez le 1-833-930-4504 ou remplissez notre formulaire de contact et nous vous contacterons.

Travaillez avec un conseiller pour construire votre plan financier et soumettez une demande d'ouverture de compte.

Commencez à investir dans votre avenir en transférant de l'argent, en transférant des investissements ou en transférant un compte de retraite.

Déplacez le curseur pour estimer vos frais de conseil.

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année

Les frais de conseil annuels n'incluent pas les frais d'exploitation des placements de votre portefeuille, frais semblables à ceux que vous paieriez si vous investissiez vous-même.

Pour commencer, parlez à un membre de l'équipe JP MorganDu lundi au vendredi de 8 h à 21 h HE.

À quoi puis-je m'attendre lors de ma première rencontre avec un conseiller?

Lors de votre première rencontre, un conseiller prendra le temps de vous connaître, de connaître vos priorités, de comprendre vos objectifs et de commencer à élaborer votre plan financier personnalisé.

Comment vais-je travailler avec l'équipe de conseillers?

Vous serez jumelé à un conseiller pour vous aider dans le processus de configuration du compte ; une fois votre compte créé, vous pourrez travailler avec un autre conseiller lors de prochaines rencontres. Notre équipe de conseillers agit en tant que fiduciaires, ce qui signifie que peu importe avec qui vous travaillez, vous pouvez être sûr que tous nos conseillers ont à cœur vos meilleurs intérêts.

Quels sont les frais associés à un compte Personal Advisors ?

Selon le montant de votre investissement, vous paierez des frais annuels compris entre 0,6 % et 0,4 % des actifs de votre compte. Les frais de conseil annuels n'incluent pas les frais d'exploitation des placements de votre portefeuille, qui sont des frais semblables à ceux que vous paieriez si vous investissiez vous-même.

Comment puis-je savoir quelle stratégie de placement me convient?

Nos conseillers prennent le temps de connaître vos priorités - des grands objectifs aux petits objectifs - et de créer un plan financier personnalisé adapté à votre situation actuelle et à ce que vous souhaitez réaliser à l'avenir. Une fois que nous aurons compris votre situation financière, votre tolérance au risque et votre horizon temporel, nous vous recommanderons des portefeuilles de placement conçus par des experts qui vous aideront à répondre à vos besoins.

Que se passe-t-il si mes objectifs ou ma situation financière changent ?

À mesure que la vie change, vos objectifs financiers changeront également. Planifiez simplement une rencontre avec l'un de nos conseillers et nous apporterons les ajustements nécessaires à votre stratégie pour vous aider à atteindre vos nouveaux objectifs.

Qu'est-ce que j'obtiens avec un compte Personal Advisors ?

Personal Advisors vous donne accès à une équipe de conseillers fiduciaires qui travailleront pour vous aider à créer un plan financier personnalisé pour atteindre vos objectifs. Ensuite, vous serez jumelé à des portefeuilles élaborés par des experts et recevrez des conseils continus des membres de notre équipe JP Morgan par vidéo ou par téléphone, le tout moyennant des frais annuels de 0,6 % ou moins. Votre compte débloque également des informations sur l'industrie et des recherches exclusives des spécialistes de JP Morgan pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre compte.

Quelle est la différence entre Personal Advisors et JP Morgan Private Client Advisor ?

Avec JP Morgan Personal Advisors, vous aurez accès à une équipe de conseillers et vous serez jumelé à des portefeuilles élaborés par des experts conçus pour vous aider à atteindre vos objectifs. JP Morgan Private Client Advisors vous permet de travailler en tête-à-tête avec un conseiller de votre communauté locale pour élaborer une stratégie d'investissement personnalisée.

Combien de temps faut-il pour ouvrir un compte ?

Nos conseillers vous guideront tout au long du processus de configuration de compte à un rythme qui vous convient. Ensemble, nous établirons votre plan financier personnalisé et déciderons des portefeuilles qui vous conviennent. Ensuite, vous soumettrez votre demande de compte pour commencer le financement. Ce processus peut prendre de 2 à 3 réunions.

Accédez aux dernières nouvelles et abonnez-vous aux commentaires et analyses de marché des spécialistes de JP Morgan pour vous aider à planifier votre stratégie d'investissement et à découvrir les opportunités.

Construisez vous-même votre portefeuille d'investissement avec des transactions en ligne illimitées à 0 $ de commission.

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Travaillez 1:1 avec un conseiller dédié dans votre communauté locale pour créer une stratégie financière personnalisée et construire un portefeuille d'investissement personnalisé.

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