Plan de patrimoine de JP Morgan

PrésentationJP Morgan Wealth Plan℠—votre coach en argent numérique qui peut vous aider à prendre des décisions plus judicieuses à mesure que vous franchissez la prochaine étape vers votre avenir financier.

Si vous avez un compte Chase ou JP Morgan avec nous, connectez-vous simplement et accédez à Wealth Plan à tout moment via l'onglet "Planifier et suivre" dans l'application Chase Mobile® ou sur chase.com. Vous n'avez pas de compte ? Ouvrez-en un aujourd'hui.

Obtenez une vue d'ensemble de vos économies, de vos dépenses, de vos objectifs financiers et de vos comptes externes, le tout dans un seul tableau de bord.

Définissez, suivez et ajustez vos objectifs et voyez comment les changements d'aujourd'hui peuvent avoir un impact sur votre argent demain.

Obtenez les conseils étape par étape dont vous avez besoin, axés sur vos priorités, comme la planification de vacances ou de la retraite, et tout le reste.

Avec un aperçu complet de vos finances, Wealth Plan peut vous aider à prioriser votre avenir. Que vous épargniez pour un achat important, que vous payiez vos études ou que vous envisagiez de prendre votre retraite, Wealth Plan vous aide à créer un plan de match pour atteindre vos objectifs.

Au fur et à mesure que vous mettez votre plan en action, Wealth Plan suggère les étapes pour vous permettre d'aller de l'avant et met à jour dynamiquement votre tableau de bord en temps réel, afin que vous sachiez où vous en êtes.

Wealth Plan vous permet d'aller au-delà de la simple définition de vos objectifs financiers - explorez des scénarios "et si" avec notre simulateur d'objectifs et voyez comment différents choix pourraient affecter votre avenir financier.

IMPORTANT: Les projections ou autres informations générées par Wealth Plan concernant la probabilité de divers résultats d'investissement sont de nature hypothétique, ne reflètent pas les résultats d'investissement réels et ne garantissent pas les résultats futurs. Les résultats peuvent varier à chaque utilisation et dans le temps.

Wealth Plan fait partie d'une suite collaborative d'outils que vous et un conseiller JP Morgan pouvez utiliser pour suivre vos progrès, ajuster votre stratégie financière et créer un plan. Vous pouvez même planifier une réunion directement sur l'application Chase Mobile® ou sur chase.com.

Ouvrez un compte aujourd'hui pour accéder à Wealth Plan, JP Morgan Research, des listes de surveillance personnalisées, des filtres d'investissement et bien plus encore.

Construisez vous-même votre portefeuille d'investissement avec des transactions en ligne illimitées à 0 $ de commission.

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Travaillez avec une équipe de conseillers fiduciaires qui créeront un plan financier personnalisé, vous associeront à des portefeuilles élaborés par des experts et vous fourniront des conseils continus à distance.

Travaillez avec une équipe de conseillers fiduciaires qui créeront un plan financier personnalisé, vous associeront à des portefeuilles élaborés par des experts et vous fourniront des conseils continus à distance.

Travaillez 1:1 avec un conseiller dédié dans votre communauté locale pour créer une stratégie financière personnalisée et construire un portefeuille d'investissement personnalisé.

Travaillez 1:1 avec un conseiller dédié dans votre communauté locale pour créer une stratégie financière personnalisée et construire un portefeuille d'investissement personnalisé.

En savoir plus sur les investissements automatisés

JP Morgan Wealth Management s'est classé au premier rang pour la satisfaction de la clientèle à l'égard des expériences numériques de gestion de patrimoine dans l'étude JD Power 2022 sur l'expérience numérique de gestion de patrimoine aux États-Unis.

JP Morgan Wealth Management s'est classé au premier rang pour la satisfaction de la clientèle à l'égard des expériences numériques de gestion de patrimoine dans l'étude JD Power 2022 sur l'expérience numérique de gestion de patrimoine aux États-Unis.

Wealth Plan de JP Morgan Wealth Management a reçu le prix du "Meilleur produit de finances personnelles" de 2023, par FinTech Breakthrough.

Wealth Plan de JP Morgan Wealth Management a reçu le prix du "Meilleur produit de finances personnelles" de 2023, par FinTech Breakthrough.

Quels sont les frais associés à l'utilisation de Wealth Plan ?

Wealth Plan est gratuit pour les clients Chase.

Wealth Plan fournira-t-il des conseils financiers ou des recommandations d'investissement ?

Non, Wealth Plan ne fournit pas de conseils ou de recommandations spécifiques en matière d'investissement. Prévoyez du temps pour parler avec un conseiller JP Morgan pour des conseils personnalisés.

Qu'est-ce que le Plan Patrimoine ?

Wealth Plan est un nouveau coach d'argent numérique avec une suite d'outils qui permet à tous les clients de Chase 1) d'obtenir une image complète de leur situation financière chez Chase et d'autres institutions financières 2) de hiérarchiser et de suivre leurs objectifs financiers, avec la possibilité d'établir une relation avec un conseiller JP Morgan et 3) d'obtenir des informations sur leur situation financière et leurs objectifs.

Où puis-je trouver le plan de patrimoine?

Wealth Plan est disponible sur l'onglet "Planifier et suivre" dans l'application Chase Mobile® et Chase.com.

Quelles sont les principales caractéristiques de Wealth Plan ?

Wealth Plan propose une suite d'outils pour les clients de Chase, notamment la liaison de comptes externes pour une image complète de leurs finances, un résumé des dépenses, la valeur nette, le revenu net et les dépenses, les objectifs financiers, le budget et la possibilité de se connecter avec un conseiller JP Morgan.

À qui puis-je parler pour en savoir plus sur le Plan de gestion de patrimoine ?

Vous pouvez planifier une réunion avec un conseiller JP Morgan directement dans l'application Chase Mobile® ou visiter votre succursale Chase locale.

Comment ajouter mes comptes externes à Wealth Plan ?

Vous pouvez lier vos comptes bancaires autres que Chase manuellement ou automatiquement dans Wealth Plan. Cliquez simplement sur "Lier des comptes externes" dans l'onglet "Planifier et suivre", recherchez votre institution financière et connectez-vous à l'aide de vos informations d'identification ou cliquez sur "Lier manuellement un compte" pour ajouter le solde de votre compte non-Chase sans vous connecter.

Dois-je avoir un conseiller pour accéder à Wealth Plan ?

Non, Wealth Plan est disponible pour tous les clients Chase avec ou sans relation avec JP Morgan Advisor.

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Accédez à notre expérience Wealth Plan n'importe où, n'importe quand dans l'application Chase Mobile®. Vous n'avez pas de compte ? Ouvrez-en un aujourd'hui.